为点燃个性化实践，请运行这个预个性化工作坊

设想一下：你加入了公司一个专注于自动化或AI的新产品功能设计团队，或者公司刚刚实施了个性化引擎。无论如何，你正在用数据做设计。接下来该怎么办？

在设计个性化时，有许多警示故事，没有一夜成功的案例，也很少有为困惑者准备的指南。在“做对”的幻想和“出错”的恐惧之间——比如当我们遇到类似公司反复催促日常消费者购买额外马桶座圈的“个性化失败”时——个性化差距是真实存在的。对于没有地图、指南针或计划的数字专业人士来说，这是一个特别令人困惑的地方。

对于你们这些冒险进入个性化领域的人来说，没有孤独星球，也很少有导游，因为有效的个性化对每个组织的人才、技术和市场地位都非常具体。

但你可以确保你的团队已经合理地打包了行李。

为个性化设计创造了奇怪的伙伴关系。一幅精明的艺术装置讽刺了算法时代人性化设计的挑战。

有一个DIY公式可以增加你成功的机会。至少，你会化解老板非理性的热情。在聚会之前，你需要有效地准备。

我们称之为预个性化。

幕后故事

考虑一下Spotify去年推出的DJ功能。

我们习惯于看到个性化功能的抛光最终结果。在年终奖项、制作背后的故事或幕后胜利圈之前，个性化功能必须被构思、预算和优先排序。在任何个性化功能在你的产品或服务中上线之前，它生活在表达客户体验更动态的一堆有价值想法中。

那么，你如何知道在哪里下注个性化？你如何设计一致的交互，不会让用户绊倒，或者更糟——滋生不信任？我们发现，许多有预算的项目为了证明其持续投资的合理性，首先需要一个或多个工作坊来召集关键利益相关者和技术的内部客户。让你的工作坊有价值。

从大型科技公司到刚起步的初创公司，我们与客户近距离见证了同样的演变。在我们处理小型和大型个性化工作的经验中，一个项目的最终记录——以及它承受艰难问题、稳步朝着共同答案努力、组织其设计和技术工作的能力——取决于这些预个性化活动的效果如何。

一次又一次，我们看到有效的工作坊将未来的成功故事与不成功的努力分开，在此过程中节省了无数的时间、资源和集体福祉。

个性化实践涉及多年的测试和功能开发工作。它不是技术栈中的一个开关翻转时刻。最好作为一个待办事项列表来管理，通常通过三个步骤演变：

• 客户体验优化（CXO，也称为A/B测试或实验）
• 始终在线的自动化（无论是基于规则还是机器生成的）
• 成熟的功能或独立的产品开发（如Spotify的DJ体验）

这就是为什么我们创建了我们的渐进式个性化框架，以及为什么我们正在实地测试一副配套的卡片：我们相信有一个基础语法，一套“名词和动词”，你的组织可以用来设计定制化、个性化或自动化的体验。你不需要这些卡片。但我们强烈建议你创建类似的东西，无论是数字的还是实体的。

设置你的厨房计时器

准备一个预个性化工作坊需要多长时间？我们建议包括的周围评估活动可以（而且经常）持续数周。对于核心工作坊，我们建议目标为两到三天。以下是我们更广泛方法的总结，以及 essential 第一天活动的细节。

更广泛工作坊的完整弧线是三重的：

• 启动：这设定了参与条款，当你关注机会以及你的团队和领导层的准备情况和驱动力时。
• 计划你的工作：这是基于卡片的工作坊活动的核心，你在这里指定攻击计划和工作范围。
• 执行你的计划：这个阶段全是关于为团队参与者创造一个竞争环境，让他们 individually 推销自己的试点项目，每个项目包含一个概念验证项目、其业务案例和其运营模型。

给自己至少一天，分成两个大的时间块，以 power through 这些前两个阶段的浓缩版本。

启动：激发你的食欲

我们称第一课为“连接体验的景观”。它探索了你组织中的个性化可能性。在我们的术语中，连接体验是任何需要后端多个记录系统 orchestration 的UX。这可能是一个内容管理系统与营销自动化平台 combined。这可能是一个数字资产管理器与客户数据平台 combined。

通过命名你欣赏、熟悉甚至不喜欢的连接体验交互的消费者例子和企业对企业例子来 spark conversation。这应该覆盖个性化模式的代表性范围，包括基于应用的自动化交互（如 onboarding sequences 或向导）、通知和推荐器。我们在卡片中有一个这些的 catalog。这里有一个142种不同交互的列表来 jog your thinking。

这都是关于 setting the table。你组织中实践的可能路径是什么？如果你想要更广阔的视野，这里有一个长文入门和一个战略框架。

评估你讨论的每个例子的复杂性，以及你估计你的团队交付该功能（或类似功能）所需的工作量。在我们的卡片中，我们将连接体验分为五个级别：功能、特性、体验、完整产品和组合。在这里 size your own build。这将有助于将对话集中在持续投资的优点上，以及你今天交付的和未来想要交付的之间的差距上。

接下来，让你的团队将每个想法绘制在下面的2x2网格上，该网格列出了个性化体验的四个持久论点。这很关键，因为它强调了个性化如何不仅可以帮助你的外部客户，还可以影响你自己的工作方式。它也是一个提醒（这就是我们之前使用“论点”这个词的原因），除了这些战术干预之外，还有更广泛的努力。

对期望的结果变得 intentional 是大型个性化项目的重要组成部分。

每个团队成员应该投票他们认为你的产品或服务把重点放在哪里。自然，你不能优先考虑所有。这里的意图是 fleshed out 不同部门如何 view their own upsides to the effort，这可能 vary from one to the next。记录你的期望结果让你知道团队内部如何在不同部门或功能领域的代表之间 aligns。

第三个也是最后一个启动活动是关于命名你的个性化差距。你的客户旅程是否记录良好？数据和隐私合规性会是一个太大的挑战吗？你有内容元数据需求需要解决吗？（我们相当确定你有：这只是认识到该需求的相对大小及其补救措施的问题。）在我们的卡片中，我们 noted 许多项目风险，包括常见的团队 dispositions。例如，我们的 Detractor 卡列出了 six stakeholder behaviors that hinder progress。

有效协作和管理期望对你的成功至关重要。考虑你未来进展的潜在障碍。 press the participants 在你的组织中命名 specific steps 来克服或减轻这些障碍。如研究所示，个性化努力面临许多常见障碍。

最大的管理咨询公司已经在个性化领域建立了实践领域，他们 regularly research 项目风险和挑战。

在这一点上，希望你讨论了样本交互，强调了一个关键 benefit area，并 flagged 关键 gaps？很好——你准备好继续了。

进入测试厨房

接下来，让我们看看你需要什么来 bring your personalization recipes to life。个性化引擎，这些用于自动化和表达动态内容的强大软件套件，可能会 intimidate 新客户。它们的能力是 sweeping and powerful，它们为你组织如何进行其活动提供了 broad options。这提出了一个问题：当你配置一个连接体验时，你从哪里开始？

这里重要的是避免对待已安装的软件，就像它是某个幻想改造项目中的梦想厨房（正如我们的一位客户高管 memorably put it）。这些软件引擎更像是测试厨房，你的团队可以开始设计、品尝和 refining 将成为你个性化项目 regularly evolving menu 一部分的小吃和餐点。

渐进式个性化，一个设计连接体验的框架。

优先待办事项列表的最终菜单将在工作坊过程中 come together。而创建“菜肴”是你让 individual team stakeholders 构建满足他们需求或他人需求的个性化交互的方式。

菜肴将来自食谱，而那些食谱有固定的成分。

就像成分构成食谱一样，你也可以创建卡片来将个性化交互分解为其组成部分。

验证你的成分

像一个好的产品经理一样，你会确保——并且你会在正确的利益相关者在场的情况下验证——你手头有所有成分来 cook up 你期望的交互（或者你可以解决需要添加到你的食品储藏室的东西）。这些成分包括你 targeting 的受众、内容和设计元素、交互的上下文，以及你如何将其组合在一起的 measure。

这不仅仅是关于发现需求。将你的个性化记录为一系列 if-then 语句让团队：

• 比较发现，朝着开发功能的统一方法，类似于艺术家用相同的调色板绘画；
• 指定一组一致的交互，用户发现 uniform or familiar；
• 并在性能测量和关键绩效指标方面 develop parity。

这帮助你在交付个性化或自动化体验的核心 motif 的共享调色板时， streamline 你的设计和技术努力。

撰写你的食谱

哪些成分对你很重要？思考一个谁-什么-何时-为什么的结构：

• 你的关键受众细分或群体是谁？
• 在什么设计元素下，在什么情况下，你会给他们什么类型的内容？
• 为了哪些业务和用户利益？

我们五年前 first developed 这些卡片和卡片类别。我们 regularly play-test 它们与会议观众和客户的 fit。而且我们仍然 encounter 新的可能性。但它们都遵循一个底层的谁-什么-何时-为什么逻辑。

这里是一个基于订阅的阅读应用的三个例子，你通常可以沿着下面附带的照片中的卡片从右到左 follow along。

• 培育个性化：当访客或未知访客与产品标题交互时，会出现一个横幅或警报栏，使他们更容易遇到他们可能想阅读的相关标题，节省他们的时间。
• 欢迎自动化：当有新注册用户时，会生成一封电子邮件，指出内容目录的广度，使他们成为更快乐的订阅者。
• 赢回自动化：在订阅失效之前或最近续订失败后，向用户发送一封电子邮件，给他们一个促销优惠，建议他们重新考虑续订或提醒他们续订。

一个“培育”自动化可能触发一个横幅或警报框，基于两种用户类型的行为分析，推广内容，使用户更容易完成常见任务。

一个“欢迎”自动化可能为任何用户触发，发送一封电子邮件，帮助他们熟悉内容库的广度，理想情况下，这封电子邮件帮助他们考虑选择各种标题（无论他们花多少时间 review 电子邮件内容本身）。

一个“赢回”自动化可能为特定群体触发，例如最近信用卡交易失败的用户或有流失风险的用户，向他们呈现特定优惠以减轻近期的非活动。

一个有用的工作坊前活动可能是思考这些卡片对你组织的初稿可能是什么，尽管我们也发现这个过程有时通过共同创建食谱本身 flow best。从一组空白卡片开始，通过设计过程开始标记和分组它们，最终将它们提炼成 refined subset 高度有用的候选卡片。

你可以将工作坊的后期阶段视为从食谱转向更专注的 cookbook——就像更细致的客户旅程映射。Individual “cooks” 将向团队 pitch 他们的食谱，使用一个常见的 jobs-to-be-done 格式，以便可衡量性和结果 baked in，从那里， resulting collection 将被优先考虑用于完成设计和交付到生产。

更好的厨房需要更好的架构

简化客户体验对于内部交付它的人来说是一项复杂的努力。当心任何说 otherwise 的人。话虽如此，“复杂的问题可能难以解决，但可以用规则和食谱来解决。”

当个性化成为一个笑点时，是因为一个团队 overfitting：他们没有用他们最好的数据设计。像 sparse pantry，每个组织都有元数据债务以及其技术债务，这对个性化有效性 creates a drag。例如，你的AI输出质量确实受限于你的IA。Spotify today 的 poster-child prowess 在他们收购了一个看似 modest 的元数据初创公司之前是 unfathomable，该公司现在为其底层信息架构 powers。

你肯定能承受热度…

个性化技术打开了一扇通往可能设计的令人困惑的海洋的门户。只有 disciplined and highly collaborative 的方法才能带来必要的专注和意图来成功。所以 banish the dream kitchen。相反，hit the test kitchen 以节省时间， preserve job satisfaction and security，并安全地 dispense with 在你组织中 doers 楼上起源的 fanciful ideas。有餐要 serve 和口要 feed。

这个工作坊框架给你一个 fighting shot at 持久成功以及 sound beginnings。连接你的信息层不是一夜之间的事。但如果你使用相同的 cookbook 和共享食谱，你将有 solid footing for success。我们设计这些活动是为了让你的组织需求具体和清晰，远在危险堆积之前。

虽然投资这种技术和产品设计有相关成本，但你 ability to size up and confront 你的独特情况和数字能力是时间 well spent。不要 squander it。如他们所说，proof is in the pudding。