要启动个性化实践，请运行此预个性化工作坊

想象一下：您加入了公司一个专注于自动化和AI的新产品功能设计团队，或者公司刚刚实施了个性化引擎。无论哪种情况，您都在使用数据进行设计。接下来该怎么办？在设计个性化时，有许多警示故事，没有一夜成功的案例，也很少有针对困惑者的指南。

在幻想做对和害怕出错之间——比如当我们遇到类似公司反复敦促日常消费者购买额外马桶座圈的“个性化失败”时——个性化差距是真实存在的。对于没有地图、指南针或计划的数字专业人士来说，这是一个特别令人困惑的地方。

对于冒险进入个性化领域的您来说，没有《孤独星球》指南，也很少有导游，因为有效的个性化对每个组织的才能、技术能力和市场地位都非常具体。

但您可以确保您的团队已经明智地收拾好行囊。

幕后故事

以Spotify去年推出的DJ功能为例。我们习惯于看到个性化功能的抛光最终结果。在年终奖项、制作背后的故事或幕后胜利巡游之前，个性化功能必须被构思、预算和优先排序。在个性化功能在您的产品或服务中上线之前，它存在于一系列更有价值想法的待办列表中，这些想法旨在更动态地表达客户体验。

那么，您如何知道在哪里下注个性化？如何设计一致的交互，既不会让用户绊倒，也不会——更糟的是——滋生不信任？我们发现，许多有预算的项目为了证明其持续投资的合理性，首先需要一次或多次工作坊来召集关键技术利益相关者和内部客户。

从大型科技公司到新兴初创公司，我们与客户近距离见证了同样的演变。在我们处理大小个性化项目的经验中，一个项目的最终记录——以及它应对棘手问题、稳步朝着共同答案努力、组织其设计和技术工作的能力——取决于这些预个性化活动的有效性。

我们一次又一次地看到，有效的工作坊将未来的成功故事与不成功的努力区分开来，在此过程中节省了无数的时间、资源和集体福祉。

设置您的厨房计时器

筹备一个预个性化工作坊需要多长时间？我们建议包含的周边评估活动可以（而且经常）持续数周。对于核心工作坊，我们建议目标定为两到三天。以下是我们更广泛方法的总结以及 essential 首日活动的详细信息。

更广泛工作坊的完整弧线是三重的：

• 启动：这设定了参与条款，当您关注机会以及您的团队和领导层的准备情况和驱动力时。
• 规划您的工作：这是基于卡片的工作坊活动的核心，您在这里指定攻击计划和工作的范围。
• 执行您的计划：这个阶段全是关于为团队参与者创造一个竞争环境，让他们各自推销自己的试点项目，每个项目都包含一个概念验证项目、其业务案例和其运营模型。

给自己至少一天的时间，分成两个大的时间块，以全力完成前两个阶段的浓缩版本。

启动：激发您的兴趣

我们将第一课称为“连接体验的景观”。它探索了您组织中的个性化可能性。在我们的术语中，连接体验是任何需要后端多个记录系统协调的UX。这可能是内容管理系统与营销自动化平台的结合。也可能是数字资产管理器与客户数据平台的结合。

通过列举您欣赏、熟悉甚至不喜欢的连接体验交互的消费者示例和企业对企业示例来激发对话。这应涵盖代表性范围的个性化模式，包括基于应用程序的自动化交互（如入门序列或向导）、通知和推荐器。我们在卡片中有一个这些内容的目录。这里有一个包含142种不同交互的列表，以激发您的思考。

这一切都是为了做好准备。在您的组织中，实践的可能路径是什么？如果您想要更广阔的视野，这里有一个长篇入门读物和一个战略框架。

评估您讨论的每个示例的复杂性以及您估计团队交付该功能（或类似功能）所需的工作量。在我们的卡片中，我们将连接体验分为五个级别：功能、特性、体验、完整产品和组合。在这里评估您自己的构建。这将有助于将对话集中在持续投资的优点以及您今天交付的内容与您未来想要交付的内容之间的差距上。

接下来，让您的团队将每个想法绘制在下面的2x2网格上，该网格列出了个性化体验的四个持久论点。这很关键，因为它强调了个性化如何不仅可以帮助您的外部客户，还可以影响您自己的工作方式。它也是一个提醒（这就是我们之前使用“论点”这个词的原因），提醒您这些战术干预之外还有更广泛的努力。

每个团队成员应投票选出他们认为您的产品或服务应重点放在哪里。自然，您不能优先考虑所有方面。这里的意图是弄清楚不同部门可能如何看待他们自己从这项努力中获得的收益，这些收益可能各不相同。记录您的期望成果可以让您了解团队内部在不同部门或职能领域的代表之间如何协调一致。

第三个也是最后的启动活动是关于命名您的个性化差距。您的客户旅程是否记录良好？数据和隐私合规性是否会成为太大的挑战？您是否有需要解决的内容元数据需求？（我们相当确定您有：这只是认识到该需求的相对大小及其补救措施的问题。）在我们的卡片中，我们注意到许多项目风险，包括常见的团队倾向。例如，我们的“反对者”卡片列出了六种阻碍进展的利益相关者行为。

有效地协作和管理期望对您的成功至关重要。考虑可能阻碍您未来进展的潜在障碍。敦促参与者命名在您组织中克服或减轻这些障碍的具体步骤。正如研究表明，个性化努力面临许多常见障碍。

此时，您希望已经讨论了示例交互，强调了一个关键的利益领域，并标记了关键差距？很好——您已准备好继续。

进入测试厨房

接下来，让我们看看您需要什么来让您的个性化食谱变为现实。个性化引擎是用于自动化和表达动态内容的强大软件套件，可能会吓到新客户。它们的能力广泛而强大，并为您的组织如何进行其活动提供了广泛的选择。这就提出了一个问题：当您配置连接体验时，从哪里开始？

这里重要的是避免将已安装的软件视为某个幻想改造项目中的梦想厨房（正如我们的一位客户高管令人难忘地说的那样）。这些软件引擎更像测试厨房，您的团队可以在那里开始设计、品尝和完善将成为您个性化计划定期演变菜单一部分的小吃和餐点。

优先待办事项的最终菜单将在工作坊过程中汇集在一起。而创建“菜肴”是让个别团队利益相关者构建满足他们需求或他人需求的个性化交互的方式。

菜肴将来自食谱，而这些食谱有固定的配料。

验证您的配料

像优秀的产品经理一样，您将确保——并在正确的利益相关者在场的情况下验证——您手头拥有所有配料来烹饪出您期望的交互（或者您可以解决需要添加到您的食品储藏室中的东西）。这些配料包括您定位的受众、内容和设计元素、交互的上下文以及您衡量其如何组合的指标。

这不仅仅是发现需求。将您的个性化记录为一系列如果-那么语句让团队能够：

• 比较发现，朝着开发功能的统一方法努力，类似于艺术家使用相同调色板绘画；
• 指定一组一致的交互，用户觉得统一或熟悉；
• 并在性能测量和关键绩效指标方面发展对等性。

这有助于您在提供个性化或自动化体验的核心主题共享调色板的同时，简化您的设计和技术工作。

撰写您的食谱

哪些配料对您很重要？思考一个谁-什么-何时-为何的结构：

• 您的关键受众细分或群体是谁？
• 您将给他们什么类型的内容，在什么设计元素中，以及在什么情况下？
• 为了哪些业务和用户利益？

我们五年前首次开发了这些卡片和卡片类别。我们定期与会议听众和客户进行游戏测试以检验其适用性。我们仍然会遇到新的可能性。但它们都遵循一个潜在的谁-什么-何时-为何逻辑。

以下是基于订阅的阅读应用的三个示例，您通常可以按照下面附图中卡片从右到左的方向跟随。

• 培育个性化：当访客或未知访问者与产品标题交互时，会出现一个横幅或警报栏，使他们更容易遇到他们可能想阅读的相关标题，从而节省他们的时间。
• 欢迎自动化：当有新注册用户时，会生成一封电子邮件，指出内容目录的广度，使他们成为更快乐的订阅者。
• 赢回自动化：在订阅到期前或最近续订失败后，向用户发送一封电子邮件，给予他们促销优惠，建议他们重新考虑续订或提醒他们续订。

一个有用的工作坊前活动可能是思考这些卡片在您组织中的初稿，尽管我们也发现这个过程有时通过共同创建食谱本身效果最好。从一组空白卡片开始，通过设计过程开始标记和分组它们，最终将它们提炼为高度有用的候选卡片的精炼子集。

您可以将工作坊的后期阶段视为从食谱转向更聚焦的食谱书——就像更细致的客户旅程映射。个别的“厨师”将使用一个常见的待完成工作格式向团队推销他们的食谱，以便可衡量性和结果被内置其中，然后，由此产生的集合将被优先排序，以完成设计并交付到生产环境。

更好的厨房需要更好的架构

简化客户体验对于内部交付它的人来说是一项复杂的努力。警惕任何说 otherwise 的人。话虽如此，“复杂的问题可能难以解决，但可以通过规则和食谱来解决。”

当个性化成为一个笑点时，是因为一个团队过度拟合：他们没有用他们最好的数据设计。像稀疏的食品储藏室一样，每个组织都有元数据债务以及其技术债务，这拖累了个性化的有效性。例如，您的AI输出质量确实受限于您的IA。Spotify今天作为典范的实力在他们收购了一个看似 modest 的元数据初创公司之前是难以想象的，这家公司现在为其底层信息架构提供支持。

您肯定能承受热度…

个性化技术打开了一扇通往令人困惑的可能设计海洋的大门。只有纪律严明且高度协作的方法才能带来成功所需的专注和意图。所以，摒弃梦想厨房。相反，进入测试厨房以节省时间，保持工作满意度和安全感，并安全地处理组织中执行者上层产生的幻想想法。有餐要上，有口要喂。

这个工作坊框架为您提供了持久成功和良好开端的战斗机会。连接您的信息层不是一夜之间的事。但如果您使用相同的食谱书和共享食谱，您将为成功奠定坚实的基础。我们设计了这些活动，以便在危险堆积之前很久就让您组织的需求变得具体和清晰。

虽然投资这类技术和产品设计存在相关成本，但您评估和面对您独特情况和数字能力的能力是时间花得值得的。不要浪费它。正如他们所说，布丁的证明在于品尝。