军火商回归：为何英伟达退出云计算战争

消息来源 The Information 的报道指出，英伟达正在进行内部组织架构重组，计划缩减其公有云部门 DGX Cloud。该部门不会被完全解散，而是并入公司由高级副总裁 Dwight Diercks 领导的核心工程组织。未来，其主要职责将从对外租赁转向内部研发。

英伟达在 2023 年 曾大张旗鼓地推出 DGX Cloud 服务。最初的愿景是与 Oracle、微软 Azure 和谷歌云等云服务提供商合作，在其数据中心内部署英伟达专属的 DGX 服务器集群。企业客户可以直接向英伟达订阅计算能力——配备 H100 和 Blackwell 等顶级 GPU 以及完整的 AI 软件栈。该服务旨在解决 GPU 长期短缺的问题，使公司能够快速获取大规模加速计算资源，而无需囤积大量硬件。

最新的重组表明，英伟达有意淡化 DGX Cloud 面向外部的商业角色。未来，DGX Cloud 将主要服务于英伟达自身的工程团队，支持内部芯片开发和测试，以及训练内部 AI 模型，例如用于机器人的 Isaac 和用于语言建模的 Nemotron。普遍观点认为，这一转变主要是为了消除利益冲突。

尽管英伟达常被称为 AI 时代的“军火商”，但其最大的客户恰恰是主要的云服务提供商——AWS、微软和谷歌。通过将 DGX Cloud 作为公有云服务运营，英伟达实际上将自己置于与最重要客户的直接竞争之中。

缩减 DGX Cloud 的外部业务，不仅有助于修复和维护与这些云提供商的关系，还能让英伟达将资源集中在需求远大于供给的领域：AI 芯片设计、硬件平台交付，以及持续加固其强大的 CUDA 软件护城河。从这个意义上说，此举可以看作是一次精明且经过深思熟虑的战略性撤退。

尽管 黄仁勋 长期以来一直强调英伟达不仅仅是芯片制造商，更是一家“平台公司”，但基础设施即服务市场已经是由 AWS 和 Azure 等根深蒂固的参与者主导的激烈竞争领域。在已经从硬件销售中获得巨额利润后，英伟达没有理由为了喝牛奶而自己去养牛——尤其是在这样做可能会疏远那些代其销售牛奶的分销商的情况下。

通过将 DGX Cloud 转为内部使用，英伟达实际上可能会加快自身的创新步伐。毕竟，在制造更强大的下一代芯片和更智能的自动驾驶 AI 的竞赛中，英伟达本身就是计算能力的最终超大规模消费者。将最好的工具留作内部精通，而将云服务委托给合作伙伴，很可能被证明是在 AI 时代保持其主导地位的最可持续的战略。

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