启动个性化实践：运行预个性化工作坊

想象一下：你加入了一个公司团队，正在设计以自动化或人工智能为重点的新产品功能。或者你的公司刚刚实施了个性化引擎。无论哪种情况，你都在用数据设计。现在该怎么办？在设计个性化时，有许多警示故事，没有一夜成功的案例，也很少有给困惑者的指南。

个性化差距的现实

在正确实现的幻想和出错（比如遇到公司反复敦促日常消费者购买额外马桶座的“个性化失败”）的恐惧之间，个性化差距是真实存在的。对于没有地图、指南针或计划的数字专业人士来说，这是一个特别令人困惑的地方。

对于冒险进入个性化领域的你来说，没有孤独星球，也很少有导游，因为有效的个性化对每个组织的才能、技术和市场地位都非常具体。但你可以确保你的团队合理打包行李。

DIY成功公式

有一个DIY公式可以增加你成功的机会。至少，你会化解老板的非理性繁荣。在聚会之前，你需要有效准备。我们称之为预个性化。

背后的故事

以Spotify的DJ功能为例，它在过去一年中首次亮相。我们习惯于看到个性化功能的抛光最终结果。在年终奖项、制作背景故事或幕后胜利圈之前，个性化功能必须被构思、预算和优先排序。在任何个性化功能在你的产品或服务中上线之前，它都存在于表达客户体验的更动态想法的积压中。

那么，你如何知道在哪里下个性化赌注？你如何设计一致的交互，不会绊倒用户或——更糟的是——滋生不信任？我们发现，对于许多预算项目来说，为了证明其持续投资的合理性，它们首先需要一个或多个工作坊来召集关键利益相关者和技术的内部客户。让你的工作坊有价值。

从大型科技公司到新兴初创公司，我们与客户近距离见证了同样的演变。在我们处理小型和大型个性化工作的经验中，一个项目的最终记录——以及它经受艰难问题、稳步朝着共同答案努力、组织其设计和技术工作的能力——取决于这些预个性化活动的有效性。

一次又一次，我们看到有效的工作坊将未来的成功故事与不成功的努力分开，在此过程中节省了无数时间、资源和集体福祉。

个性化实践：多年努力

个性化实践涉及多年的测试和功能开发。它不是你的技术栈中的开关翻转时刻。最好作为积压来管理，通常通过三个步骤演变：

客户体验优化（CXO，也称为A/B测试或实验）
始终在线的自动化（无论是基于规则还是机器生成的）
成熟功能或独立产品开发（如Spotify的DJ体验）

这就是为什么我们创建了渐进式个性化框架，以及为什么我们正在现场测试一套配套卡片：我们相信有一个基础语法，一套“名词和动词”，你的组织可以用来设计定制化、个性化或自动化的体验。你不需要这些卡片。但我们强烈建议你创建类似的东西，无论是数字还是物理的。

设置你的厨房计时器

预个性化工作坊需要多长时间？我们建议包括的周围评估活动可以（而且经常）持续数周。对于核心工作坊，我们建议瞄准两到三天。以下是我们更广泛方法的总结，以及 essential 第一天活动的细节。

更广泛工作坊的完整弧线是三重的：

启动：这设定了参与条款，因为你专注于机会以及你的团队和领导层的准备和动力。
计划你的工作：这是基于卡片的工作坊活动的核心，你在这里指定攻击计划和工作范围。
执行你的计划：这个阶段全是关于为团队参与者创建一个竞争环境，让他们 individually 推销自己的试点，每个试点包含一个概念验证项目、其业务案例和其运营模式。

给自己至少一天，分成两个大时间块，以完成这两个阶段的浓缩版本。

启动：激发你的食欲

我们称第一课为“连接体验的景观”。它探索了你组织中的个性化可能性。在我们的术语中，连接体验是任何需要在后端协调多个记录系统的UX。这可能是内容管理系统与营销自动化平台的结合。也可能是数字资产管理器与客户数据平台的结合。

通过命名你欣赏、熟悉甚至不喜欢的消费者示例和企业对企业示例来 spark 对话。这应该覆盖代表性范围的个性化模式，包括基于应用的自动化交互（如 onboarding 序列或向导）、通知和推荐器。我们在卡片中有一个目录。这里有142种不同交互的列表来激发你的思考。

这都是关于设置桌子。你组织中实践的可能路径是什么？如果你想要更广阔的视野，这里有一个长形式的入门和战略框架。

评估你讨论的每个示例的复杂性和你估计团队交付该功能（或类似东西）所需的工作量。在我们的卡片中，我们将连接体验分为五个级别：功能、特性、体验、完整产品和组合。在这里 sizing 你自己的构建。这将有助于将对话集中在持续投资的优点上，以及你今天交付的内容和未来想要交付的内容之间的差距。

接下来，让你的团队将每个想法绘制在以下2x2网格上，该网格列出了个性化体验的四个持久论点。这很关键，因为它强调了个性化如何不仅帮助你的外部客户，还影响你自己的工作方式。它也是一个提醒（这就是为什么我们之前使用“论点”一词）这些战术干预之外的更广泛努力。

对期望结果有意识是大型个性化计划的重要组成部分。每个团队成员应该投票他们认为你的产品或服务重点放在哪里。自然，你不能优先考虑所有。这里的意图是充实不同部门如何看到他们自己的努力好处，这可能各不相同。记录你的期望结果让你知道团队内部如何在不同部门或功能领域的代表之间对齐。

第三个也是最后的启动活动是关于命名你的个性化差距。你的客户旅程是否记录良好？数据和隐私合规性是否会成为太大的挑战？你是否有必须解决的内容元数据需求？（我们相当确定你有：这只是认识到该需求的相对大小及其补救措施的问题。）在我们的卡片中，我们注意到许多项目风险，包括常见的团队倾向。例如，我们的“Detractor”卡片列出了六种阻碍进展的利益相关者行为。

有效协作和管理期望对你的成功至关重要。考虑你未来进展的潜在障碍。敦促参与者命名具体步骤来克服或减轻你组织中的这些障碍。如研究所示，个性化努力面临许多常见障碍。

此时，希望你讨论了示例交互，强调了一个关键利益领域，并标记了关键差距？好——你准备好继续了。

进入测试厨房

接下来，让我们看看你需要什么来将你的个性化食谱变为现实。个性化引擎，这些用于自动化和表达动态内容的强大软件套件，可能会吓到新客户。它们的能力广泛而强大，并为你的组织如何开展活动提供了广泛的选择。这提出了一个问题：当你配置连接体验时，你从哪里开始？

这里重要的是避免将安装的软件视为某个幻想改造项目中的梦想厨房（正如我们的一位客户高管令人难忘地说的那样）。这些软件引擎更像测试厨房，你的团队可以开始设计、品尝和 refining 将成为你个性化计划 regularly 演变菜单一部分的小吃和餐点。

渐进式个性化，一个设计连接体验的框架。优先积压的最终菜单将在工作坊过程中汇集。而创建“菜肴”是你让 individual 团队利益相关者构建满足他们需求或他人需求的个性化交互的方式。

菜肴将来自食谱，而那些食谱有固定的成分。

就像成分形成食谱一样，你也可以创建卡片将个性化交互分解为其组成部分。像优秀的产品经理一样，你会确保——并在正确的利益相关者在场的情况下验证——你手头有所有成分来烹饪你期望的交互（或者你可以解决需要添加到你的食品储藏室的东西）。这些成分包括你 targeting 的受众、内容和设计元素、交互的上下文，以及你如何将其组合在一起的衡量标准。

这不仅仅是关于发现需求。将你的个性化记录为一系列 if-then 语句让团队：

比较发现以达成开发功能的统一方法，不像艺术家用相同调色板绘画时；
指定一组一致的交互，用户觉得统一或熟悉；
并在性能测量和关键绩效指标上开发 parity。

这帮助你在交付个性化或自动化体验的核心主题共享调色板时 streamline 你的设计和技术努力。

撰写你的食谱

哪些成分对你重要？思考一个谁-什么-何时-为什么结构：

你的关键受众细分或群体是谁？
你将给他们什么类型的内容，在什么设计元素下，在什么情况下？
为了哪些商业和用户利益？

我们五年前首次开发了这些卡片和卡片类别。我们 regularly 与会议观众和客户 play-test 它们的适合度。而且我们仍然遇到新的可能性。但它们都遵循一个底层的谁-什么-何时-为什么逻辑。这里有一个基于订阅的阅读应用的三个示例，你通常可以沿着下面附图中的卡片从左到右跟随。

培育个性化：当访客或未知访客与产品标题交互时，会出现一个横幅或警报栏，使他们更容易遇到他们可能想阅读的相关标题，节省他们的时间。
欢迎自动化：当有新注册用户时，会生成一封电子邮件，指出内容目录的广度，并使他们成为更快乐的订阅者。
赢回自动化：在他们的订阅失效之前或最近续订失败之后，用户会收到一封电子邮件，给他们一个促销优惠，建议他们 reconsider 续订或提醒他们续订。

一个“培育”自动化可能触发一个横幅或警报框，推广内容，使用户更容易完成常见任务，基于两种用户类型的行为分析。一个“欢迎”自动化可能为任何用户触发，发送一封电子邮件，帮助他们熟悉内容库的广度，这封电子邮件理想地帮助他们考虑选择各种标题（无论他们花多少时间 review 电子邮件内容本身）。一个“赢回”自动化可能为特定群体触发，如最近信用卡交易失败的用户或有流失风险的用户， present 他们一个特定优惠以减轻近未来的不活动。

一个有用的预工作坊活动可能是思考这些卡片对你组织的初稿，尽管我们也发现这个过程有时通过共同创建食谱本身 flow 最好。从一组空白卡片开始，通过设计过程开始标记和分组它们，最终将它们提炼为高度有用的候选卡片的精炼子集。

你可以将工作坊的后期阶段视为从食谱转向聚焦的烹饪书——就像更细致的客户旅程映射。Individual “厨师”将向团队推销他们的食谱，使用一个常见的“待完成工作”格式，以便可衡量性和结果 baked in，从那里， resulting 集合将被优先考虑用于完成设计和交付到生产。

更好的厨房需要更好的架构

简化客户体验对于内部交付它的人来说是一项复杂的努力。警惕任何说 otherwise 的人。话虽如此，“复杂的问题可能难以解决，但可以用规则和食谱解决。”

当个性化成为笑点时，是因为团队过拟合：他们没有用最好的数据设计。像稀疏的食品储藏室一样，每个组织都有元数据债务以及其技术债务，这对个性化有效性造成拖累。例如，你的AI输出质量确实受限于你的IA。Spotify今天的 poster-child 实力在他们收购一个看似 modest 的元数据初创公司之前是难以想象的，该公司现在为其底层信息架构提供动力。

你肯定能承受热度……个性化技术打开了一扇门，进入一个令人困惑的可能设计海洋。只有 disciplined 和高度协作的方法才能带来必要的专注和意图以成功。所以 ban 梦想厨房。相反，进入测试厨房以节省时间， preserve 工作满意度和安全性，并安全地处理源自你组织实干者楼上的幻想想法。有餐要服务和口要喂。

这个工作坊框架给你一个 fighting shot 在持久成功以及 sound beginnings。连接你的信息层不是一夜之间的事。但如果你使用相同的烹饪书和共享食谱，你将有坚实的成功基础。我们设计这些活动是为了让你的组织需求具体和清晰，远在危险堆积之前。

虽然投资这种技术和产品设计有相关成本，但你评估和面对你独特情况和数字能力的能力是时间 well spent。不要浪费它。如他们所说， proof 在布丁中。