无需代码构建Slack与Salesforce自动化流程

作为Salesforce管理员，我们的核心目标是创造卓越的用户体验并提升业务效率。但我们能帮助解决的最大障碍之一，就是那个令人头疼的“转椅”问题。这是一个现代工作挑战。您知道我指的是什么。“转椅问题”指的是员工为了完成工作，整天不得不在不同的应用程序、系统和工具之间不断切换。

员工就像是连接各个孤立系统的粘合剂。根据《哈佛商业评论》的数据，一名员工每天切换应用程序的次数可能超过3600次！这相当于因转椅问题导致210万美元的生产力损失。代价是巨大的。

考虑一位销售代表正在处理一个热门销售机会。

他们从Salesforce——我们唯一可信的数据源——开始，检查销售机会的阶段。这很好！但随后… 客户提出了一个技术问题。代表切换到Slack，在一个庞大、嘈杂的频道（如 #product-questions）中滚动查找类似问题。（切换1）他们找不到答案，因此不得不手动输入客户姓名、交易金额和完整问题发给产品团队。上下文信息已经开始丢失。等待期间，他们切换到电子邮件客户端查找最新发送的报价。（切换2）一小时后，Slack上终于有了回复。代表切换回Salesforce记录活动并更新销售机会，从Slack复制粘贴答案。（切换3）

注意到这里的摩擦了吗？这种持续的情境切换造成了巨大的生产力摩擦，增加了认知负荷，并常常导致信息孤岛和沟通遗漏。

这是我们大放异彩的时刻！我们是能够连接系统的构建者。

解决方案不是强迫用户学习另一个系统，而是在他们已经工作的地方与他们会合——而越来越多的情况是，就在Slack中！将流程引入Slack，而不是强迫用户离开Slack。当你开始自动化时，Slack就不再只是一个谈论工作的地方。它变成了你的工作操作系统，工作实际上就在那里完成，消除了在工具间切换以寻找所需内容的精神负担。

Salesforce Flow + Slack Workflow Builder = 您的集成优势

借助Salesforce Flow和Slack Workflow Builder，您的系统现在可以无缝地相互通信。Salesforce（记录系统）的数据直接流入决策发生的Slack频道。审批流程、数据更新和通知在您的团队所在的地方——Slack中实时进行。

不要再要求用户去适应您的工具。让您的工具去适应您的用户。借助Flow和Slack Workflow Builder，工作在协作已经发生的地方完成。我们构建的流畅体验让他们取得成功，永远消除转椅问题。

观看我们的演示，了解我们如何使用Flow和Slack Workflow Builder，通过一个实际用例场景，创建无需代码的无缝双向集成。

Priya在Slack收到一个热门销售线索，Flow在Salesforce中采取行动

创建新的Slack工作流程的第一步是指定触发事件。有多个事件可供选择，例如使用表情符号反应时、按计划执行时，或者发布包含关键词的消息时，仅举几例。

然后，您的Slack工作流程可以执行各种有用的操作，例如发送和回复消息、更新频道以及通过表单收集信息。您还可以使用Workflow Builder连接器在其他系统中执行操作。连接器允许您在工作流程中添加步骤，以触发第三方服务中的操作。我们将使用Salesforce连接器在Salesforce中运行一个Flow。

在演示中，我们使用Slack Workflow Builder创建了“记录新的Mochi交易”工作流程。

我们来深入了解一下。

我们的“记录新的Mochi交易”流程在用户点击工作流程的操作按钮时开始。
作为工作流程的第一步，我们需要收集关于热门销售线索的信息，因此我们将创建一个表单（可以看作是简化版的Google表单）。我们收集在Salesforce中创建销售线索所需的信息。
我们希望跟踪这些新的Mochi销售线索，因此我们添加了一个工作流程步骤“将项目添加到列表”。我们选择使用已创建的列表来添加步骤，但您也可以从头开始创建一个新列表。创建列表的好处在于，它会自动将表单中的值映射到您的列表字段。使用{}图标，您可以添加上一个工作流程步骤中收集的信息变量，类似于在Salesforce中使用合并字段或Flow变量的方式。
现在我们已经有了热门销售线索的信息，我们需要在Salesforce中创建相应的记录（消除转椅问题），使用一个Salesforce自动启动的Flow（我们已在Salesforce中预先构建并激活）。将Slack中的值映射到Flow中的输入变量。
接下来，我们希望在启动工作流程的Slack频道中发布一条消息。在Slack消息中插入变量，就像在Salesforce中使用合并字段一样。在消息中加入一些表情符号，增添一点趣味。
作为工作流程的最后一步，我们向启动工作流程的人发送直接消息（DM）。请注意，我们插入了销售机会链接，这是我们Flow的一个输出变量。

让我们消除在Slack和Salesforce之间来回切换以手动更新来保持两个系统同步的做法。用Flow自动化这个流程！ Salesforce是销售线索的记录系统，因此我们使用我们方便可靠的朋友Flow来（1）创建客户，（2）创建相关的联系人，（3）检索销售机会所有者的Salesforce用户ID，以及（4）创建相关的销售机会记录。这是一个相当简单的自动启动Flow。注意：您只能从Slack工作流程运行已激活的自动启动Flow。

Priya无需离开Slack即可更新Salesforce数据，Flow将通信发送到Slack

您听说过Slack中的Salesforce频道吗？Salesforce频道是直接连接到您的Salesforce组织的专用空间，允许团队协作处理记录、获取自动化通知，并且无需离开Slack即可对Salesforce数据执行操作。在我们的演示中，我们为我们的销售机会“Innovate Corp – 50打Mochi纸杯蛋糕”创建了一个Salesforce频道。从“销售机会详情”选项卡中，任何更新都会反映到Salesforce中的销售机会记录中——无需切换到Salesforce进行记录更新。

当Salesforce中的记录发生操作时，使用Flow自动向Slack用户发送通信。无需切换。这个记录触发的Flow会监听特定事件（在本例中，是一个刚刚关闭赢单且金额超过500美元的销售机会），以向Slack中的特定团队发送通信。注意：您只能在异步路径中使用“发送Slack消息”操作。

我们需要将销售机会记录URL发送到Slack，因此异步路径下的第一步是整合URL并将其添加到变量中。
我们需要从用户记录的自定义字段中检索销售机会用户的Slack用户ID。注意：在撰写本文时，还没有声明性的方法来检索用户的Slack ID。
我们在Sales Wins频道中发送一条关于新关闭交易的庆祝消息。您需要指定（1）Slack应用，（2）Slack工作区，（3）以何种身份执行操作，（4）Slack会话ID（即Slack频道ID），以及（5）Slack消息。

稍微跑题一下。我相信您注意到了截图中的硬编码Slack频道ID。请不要追究我。是的，最佳实践是使用自定义标签、自定义设置或自定义元数据类型来存储此ID，并在我们的Flow中调用它。我知道，我写过这方面的博客。现在，我之所以在这里没有这样做，是因为一旦创建了Slack频道ID，它就不会再改变。这是Sales Wins频道的文本模板。我动态地拉入了用户的Slack ID、客户名称和销售机会金额。

我们使用另一个“发送Slack消息”操作，向私密的Baking Orders频道发送详细的操作消息，让Kenji及其团队知道有大订单进入他们的厨房。

这是发送到Baking Orders Slack频道的消息文本模板。我动态地拉入了客户名称、Mochi纸杯蛋糕打数、交付日期和销售机会记录的链接。

Kenji对订单Slack消息做出反应，触发Slack工作流程，并通过Flow更新Salesforce

在Slack中，您可以设置当用户用表情符号对消息做出反应时触发的工作流程。在我们的演示中，当Kenji适时地（1）在Baking Orders频道中使用厨师之吻反应表情时，工作流程会（2）在消息的线程中回复，注明Kenji已确认订单，并继续（3）请求销售机会链接URL，以及（4）调用一个Flow来更新Salesforce中的销售机会记录。

添加“在线程中回复消息”工作流程步骤时，您可以配置交互式按钮。通过按钮，用户可以继续执行工作流程、跳转到另一个步骤或打开链接。

当我们查看“确认订单”工作流程中的“运行Flow”步骤时，我们将对消息做出反应的用户和销售机会URL作为输入传递给自动启动的Flow。

这个由Slack工作流程触发的自动启动Flow非常酷，如果我这么说的话。它利用了Agentforce的强大功能！该Flow（1）调用一个智能体来解析Kenji粘贴的URL中的销售机会记录ID，（2）我们将销售机会ID分配给一个变量，以及（3）我们更新销售机会上的“订单状态”字段，表明Kenji已确认订单并且正在处理中。

深入了解一下AI智能体操作，您会看到我们要求智能体使用Kenji粘贴的销售机会URL来更新销售机会订单状态。我们的Order Transposer智能体主题“销售机会状态更新”有一条关于从URL中提取18位销售机会ID的关键指令。您可能会想，“等等，那个Salesforce URL是非结构化数据。在没有一些疯狂魔法的情况下，你是怎么能在Flow中使用它的？！”我很高兴您这么问。Flow构建者现在可以在AI智能体操作中配置结构化输出。如演示所示，您可以创建用于Flow的结构化输出。专业提示：这里的描述至关重要！描述您的输出，以便您的AI智能体知道是什么。

如何开始？

我希望演示让您感到兴奋和启发，并准备好开启您的Slack和Salesforce自动化之旅。

以下是五个入门步骤。

获取您的Salesforce组织，可以使用Salesforce DE组织或Trailhead组织。
获取您的Slack环境（在此注册）。
连接Salesforce和Slack（开始连接）。
从简单开始：
- 使用Flow构建一个简单的仅限Salesforce的流程。
- 使用Slack Workflow Builder构建一个简单的仅限Slack的流程。
结合并征服！
- 通过Slack工作流程触发Flow以及Flow在Slack中执行操作，将两者连接起来。

我们迫不及待地想看到您构建的所有酷炫集成自动化！