10个仪表板设计原则与最佳实践

仪表板是将分析数据交付给业务用户的关键工具。以下是BI团队如何设计有效的仪表板以帮助推动明智决策的方法。

BI仪表板在可视化界面中为企业高管、经理和员工展示KPI和其他重要数据。良好的仪表板设计既要考虑用户的数据需求和用户体验，也要考虑整体的业务目标。它不仅仅是呈现数字，还要弄清楚需要引起注意的内容以及如何有效地做到这一点。

“仪表板应该做的不仅仅是显示数据——它们应该在推动整个业务行动方面发挥关键作用，”Mazava Consulting的战略和决策智能首席顾问Paul Rakotoarisoa说。他补充说，从高层次来看，这需要由一个框架来支撑，该框架定义了内置于商业智能仪表板中的数据如何支持BI应用的目标。其他前期考虑因素包括显示什么数据以及其详细程度。数据质量和透明度也是准确共享信息和相关背景以帮助指导业务决策的关键因素。

为什么良好的仪表板设计很重要？

设计精良、视觉吸引人并能提供有用信息的仪表板使公司能够从其数据资产中获得更多业务价值。仪表板使用历史和实时数据，提供收入、产品销售、订单、利润和其他业务指标的视图。吸引人的布局和富有启发性的数据可视化确保业务决策基于所呈现的数据，使其更加明智。

BI从业者表示，成功的仪表板还可以提高组织内的数据素养，并激发业务用户对数据更多的好奇心，促使他们更深入地挖掘数据以寻找有价值的见解。

需要采用的仪表板设计最佳实践与原则

这使得BI经理及其团队采用一个坚实、经过深思熟虑的仪表板设计流程变得势在必行。为此，以下是构建有效仪表板以支持不同BI应用的10项原则、最佳实践和设计技巧。

1. 在仪表板中优先考虑简洁性与一致性

“仪表板应优先考虑简洁性，”Rakotoarisoa说，并警告过多的信息会造成混乱，并可能让用户不知所措。他发现最有效的仪表板专注于关键指标，并采用清晰、层次化的设计，引导用户浏览数据，并确保最关键的数据点和见解脱颖而出。Rakotoarisoa说，在选择字体、颜色和布局时，还应保持视觉一致性。总体而言，BI团队应努力尽量减少用户的认知负担，这样他们就不必费心思考如何导航仪表板。使与仪表板的交互变得容易，能增强其可用性，并最终提高用户对其包含数据的理解程度。

2. 为仪表板用户提供数据上下文和使用指导

未能在仪表板中包含数据的业务上下文或关于其潜在用途的指导是一个常见的设计错误。当这种情况发生时，用户不清楚所呈现的信息是否与他们的工作相关，他们可能会将仪表板视为噪音源而非有用工具。

为避免此类情况，BI团队需要为特定类型的用户精心设计仪表板，并确保其预期用途清晰明了，云服务提供商Innovative Solutions的首席技术官兼产品负责人Travis Rehl说。他指出，这样做“极大地提高了仪表板的实用性，并使其成为个人的首选登录页面”。

Rehl认为，仪表板设计者还应思考如何帮助用户找到关于特定业务问题的所需信息，而不是试图让仪表板成为数据分析能力的全部。

例如，良好的仪表板设计会考虑用户在工作日开始时会想要查看什么，他说。人们最初的疑问可能很简单，比如业务目前进展如何，或者前一天是否发生了任何重要事件。一个设计良好的仪表板使得获取此类信息变得容易。Rehl说：“无论你试图传达什么数据，你都需要有邀请用户探索你的数据并找到答案的入口点。”

3. 避免在仪表板中堆积无用数据

在仪表板中包含过多的KPI和其他业务指标会使数据分析过程复杂化，并经常导致用户的“仪表板疲劳”，Rehl警告说。“如果你的目标受众是关心特定KPI的高管，只显示与该KPI相关的特定数据。”

开源数据基础设施平台提供商Aiven的产品高级副总裁Soumya Bijjal也提出了类似的观点，即避免杂波——阻碍用户的不必要数据和可视化。“通过设计仪表板来理解每个用户并仅呈现必要的信息，公司将能从其数据中获得更多收益，”她说。

4. 深思熟虑用户体验

BI仪表板设计者有时将所有数据视为同等重要，Bijjal说。但她补充说，在数据呈现和内置分析功能上做出更周到的选择，可以显著影响仪表板的用户体验。而这反过来又会影响仪表板中数据的操纵和使用效果。

例如，用户通常从寻找特定问题的答案开始。一个有价值的仪表板不仅能提供答案，还能提供更大趋势的视图，并提供深入的数据分析功能，Bijjal说。

“优秀的仪表板也是个性和可定制的，允许不同的团队为自己的目的制作不同的版本，”她说。这有助于应对一个常见的挑战：仪表板通常有多个受众群体。在“一刀切”的设计中为每个受众创造积极的用户体验是很困难的。

5. 选择正确的数据可视化类型

仪表板设计者可以从大量的数据可视化选项中选择，从传统的折线图、柱状图和饼图到更复杂的图形和视觉元素。但他们需要考虑不同的图表和其他可视化技术将如何影响仪表板用户的体验。

“重要的是要理解你想要传达什么类型的信息，并选择适合该任务的数据可视化，”基于云的博物馆、动物园等休闲娱乐场所软件供应商Roller的企业技术、数据和AI副总裁Manjula Mahajan说。她建议设计者提出以下问题，以帮助确定适合数据集的正确图表类型或其他可视化形式：

可视化传达预期信息的效果如何？
它是否包含可能使用户困惑的无关数据或其他干扰因素？
它是否吸引人们的视觉感知来理解信息？

然而，通常最有效的方法是使用多种可视化技术。“大多数可视化技术都有其适用的时间和场合，解决特定用例的最佳方法通常是在一个视图中使用多种不同的可视化技术，”数据存储和服务提供商NetApp的全球云分析首席技术专家Joshua Moore说。

6. 关注布局、颜色、标签和其他设计元素

基本的设计元素对用户如何看待仪表板以及如何解读其包含的数据有着超乎寻常的影响。例如，颜色的使用有时决定了仪表板设计的好坏。“错误的颜色使用真的会毁掉一个可视化，而且这可能是人们首先注意到的东西，”数据管理和BI软件供应商Qlik的可视化倡导者和首席产品设计师Patrik Lundblad说。

保持数据可视化和仪表板的颜色中性通常被用户认为是枯燥的。但以错误的方式添加过多颜色会使人困惑，并导致他们对数据得出错误的结论——尤其是在糟糕的颜色选择与其他不良设计实践（如图表中倒置的Y轴）相结合的情况下。

其他可能影响仪表板设计成功的项目包括标题、标签和解释性文本，以及留白的使用和仪表板组件的整体布局。

7. 将BI仪表板与业务流程相结合

仪表板通常被认为是信息性的。然而，企业也越来越多地将它们用作运营系统和流程中的分析界面。这样做可以缩小“发现洞察和采取行动之间的差距”，基于AI的分析战略和开发服务提供商Wallabi的联合创始人兼首席执行官Pedro Arellano说。

例如，营销部门使用精选的数据集和仪表板，根据广告的表现自动调整其在线广告位的出价，Arellano说。他建议，为此类用途设计仪表板需要BI团队简化为所支持业务流程中涉及的不同用户组织和呈现数据的方式。

8. 根据所支持的工作流设计仪表板

类似地，管理咨询公司Kearney分析业务合伙人Bharath Thota表示，仪表板的设计应旨在目标用户的常规工作流程中浮现重要的数据洞察。

例如，可以在仪表板中包含过滤器、下钻功能和用户输入字段等交互元素，以实现动态场景分析。仪表板也可能包含实时数据源，提供最新洞察，让用户了解业务情况和动态，以便在需要时快速采取行动。内置于仪表板中的对话式AI工具可帮助用户在处理日常任务时更高效地与数据交互。

9. 规范仪表板设计流程

Thota建议BI团队执行以下操作来构建和指导仪表板设计流程：

记录仪表板必须支持的战略目标和目的，以推动公司朝着其业务愿景前进。
确保设计计划也纳入与功能目标（例如，通过价值链视角筛选的企业目标）相关的数据的全面视图。
识别影响业务绩效并需要在仪表板中反映的内部和外部触发因素。
清楚地描述基于仪表板中呈现的数据可以推动绩效改进的行动。
跟踪来自关键数据源的具体指标，以确保实现目标并查明业务问题。
使用定期记分卡和汇总的绩效视图为仪表板用户提供战略指导。

10. 使仪表板具有行动导向性和以用户为中心

嵌入式分析软件供应商Luzmo的首席执行官兼创始人Karel Callens建议，除了易于导航和阅读外，仪表板还需要具有行动导向性和以用户为中心。“一个好的仪表板应该激发行动，”他说。这有助于实现使用户更加数据驱动的目标。

Callens表示，以用户为中心是最难做对的部分，因为业务中存在许多上下文，根据目标受众的不同，这些上下文会影响在仪表板中突出显示数据的最佳方式。例如，首席执行官需要的信息与销售经理不同。满足所有可能从使用仪表板中受益的人的数据需求，会增加设计的复杂性。

仪表板布局也是一个复杂的因素。例如，Callens说，在西方国家，最重要的信息通常位于屏幕的左上角，而在东方国家，它应该位于右上角。他指出，这样的修改是“小的改变，但对个性化用户的仪表板有重大影响”。

编者注：本文于2025年11月更新，以确保时效性并添加了新信息。