功能角色画像与AI：轻量实用的工作流程

传统角色画像在用户体验工作中效果不佳。它们过分关注年龄、收入和工作头衔等营销指标，却忽略了设计中真正重要的因素：用户想要完成什么任务。

功能角色画像则专注于用户想要完成的任务，而不是纸面上的人口统计信息。通过简单的AI辅助工作流程，你可以构建和维护真正能指导设计、内容和转化决策的角色画像。

通过任务驱动的角色画像保持用户至上

• 跳过脆弱的人口统计数据，聚焦目标、问题和障碍
• 使用AI快速处理混乱的输入数据并填补研究空白
• 轻量验证，自信发布，并保持更新

在这篇文章中，我想为这个陈旧的用户体验资产注入新的活力。

传统的人口统计角色画像看起来不错，但很快就会过时，需要不断更新，很少提供实用的用户体验指导。


长期以来，尽管投入了大量工作来创建角色画像，但许多人发现它们的实用性有限。

我知道你们中的许多人可能已经完全放弃了角色画像，但我希望通过这篇文章鼓励你们，用轻量级的方式创建真正有用的角色画像是有可能的。

为什么角色画像仍然重要

角色画像为你提供了共享的视角。当每个人都使用相同的参考点时，你可以减少争论并做出更好的决策。对于用户体验设计师、开发人员和数字团队来说，这种共享视角可以防止你在孤岛中设计，并帮助你优先处理真正改善体验的工作。

我使用角色画像作为快速测试：这个改变是否能帮助用户更快完成任务，减少疑虑？如果答案是否定的，这可能表明这个想法不值得追求。

从人口统计到功能

传统角色画像告诉你某人的年龄、工作头衔或最喜欢的品牌。这可以制作出漂亮的海报，但很少改变设计或文案。

功能角色画像颠覆了这一模式。它们描述：

• 目标与任务：用户想要实现什么
• 问题与异议：在行动前需要知道什么
• 接触点：用户如何与组织互动
• 服务差距：公司可能在哪里让这个角色画像失望

当你专注于任务和摩擦点时，你可以直接从用户需求到UI决策、内容和转化路径建立直接联系。


但请记住，这个列表不是一成不变的——根据你在特定情况下的实际需求进行调整。

传统角色画像最大的问题之一是遵循僵化的模板，无论它是否适合你的项目。我们不能在功能角色画像上犯同样的错误。

功能角色画像的好处

对于小型初创公司，功能角色画像减少了浪费的精力。对于企业团队，它们让庞大的项目扎根于最重要的事情。

然而，由于我们制作角色画像的方式，它们在两种情况下都提供特定的好处：

• 减轻负担：无需大型研究周期即可轻松更新
• 保持最新：因为易于制作，我们可以更频繁地更新它们
• 与结果挂钩：任务、异议和证明点直接映射到漏斗、流程和产品决策

我们可以提供这些好处，因为我们将使用AI来帮助我们，而不是进行大量耗时的新研究。

AI如何帮助我们实现目标

当然，进行新的研究总是更可取的。但在许多情况下，由于时间或预算限制，这是不可行的。我认为，使用AI基于现有资源帮助我们创建角色画像，比完全不关注用户注意力更可取。

AI工具可以处理你已经拥有的输入（调查、分析、聊天记录、评论），并找出你可以采取行动的模式。它们还可以帮助你扫描围绕产品类别的公共对话以填补空白。

因此，我建议使用AI来：

• 综合输入：将分散的笔记转化为清晰的主题
• 按需求划分细分：按待完成的工作而不是人口统计来分组人员
• 快速起草：在几分钟内生成初步角色画像和样本旅程
• 与利益相关者迭代：在获得反馈时即时更新

AI并没有消除传统研究的需求。相反，它是一种从组织内部或在线已有的关于用户的分散见解中提取更多价值的方式。

工作流程

以下是如何从分散的输入转移到可用的角色画像。每个步骤都建立在前一个步骤的基础上，因此将其视为一个可以在项目发展过程中重复的循环。

1. 设置专用工作区

在你的AI工具中为此工作创建一个专用空间。大多数AI平台提供项目管理功能，让你可以组织文件和对话：

• 在ChatGPT和Claude中，使用"Projects"来存储上下文和指令
• 在Perplexity、Gemini和CoPilot中，类似的功能被称为"Spaces"

这个项目空间成为你的中央存储库，所有上传的文档、研究数据和生成的角色画像都存放在一起。AI将在会话之间保持上下文，因此你在每次迭代时不必重新上传材料。这种结构化方法使你的工作流程更高效，并帮助AI提供更一致的结果。


2. 编写清晰的指令

接下来，你可以向AI项目简要说明你希望从它那里得到什么。例如：

“扮演用户研究员的角色。使用项目文件和公共研究创建现实的功能角色画像。按需求、任务、问题、痛点和目标进行细分。展示你的推理。”

要求提供理由可以为你提供可以向利益相关者辩护的纸质记录。

3. 上传你拥有的内容（即使很混乱）

这是事情变得真正强大的地方。

上传你能找到的与用户相关的所有内容（我是说所有内容）。旧调查、过去的角色画像、分析截图、常见问题解答、支持工单、评论片段；把它们全部倒入。来源越多样化，三角测量就越强。

4. 进行有针对性的外部研究

完成上述步骤后，你可以通过让AI对你的品牌进行"深度研究"来补充这些数据。让AI扫描最近（我通常关注过去一年）关于你的品牌、产品空间或竞争对手的公共对话。寻找：

• 谁在谈论以及他们想要做什么
• 常见的问题和障碍
• 人们使用的短语（对文案写作很有用）

将你得到的报告保存到你的项目中。

5. 按需求提出细分

完成上述步骤后，要求AI根据任务和摩擦点（而不是人口统计）建议细分。坚持直到每个细分都是独特、可观察和可操作的。如果两个细分在你的流程中行为方式相同，请合并它们。

这需要一些试错，也是你经验真正发挥作用的地方。

6. 生成草稿角色画像

现在你有了细分，下一步是起草你的角色画像。使用简单的模板，这样文档才能被阅读和使用。如果你的角色画像变得太复杂，人们就不会阅读它们。每个角色画像应该：

• 陈述目标和任务
• 列出异议和障碍
• 突出痛点
• 显示接触点
• 识别服务差距

以下是你可以使用的样本模板：

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# 角色画像标题：例如精明购物者
- 人物姓名：例如约翰·史密斯
- 年龄：例如24
- 工作：例如社交媒体经理

"总结角色画像总体态度的引用"

## 主要目标
他们想要实现什么（1-2行）。

## 关键任务
• 任务1
• 任务2
• 任务3

## 问题与异议
• 在行动前需要知道什么？
• 什么可能让他们犹豫？

## 痛点
• 他们在哪里卡住？
• 什么感觉有风险、缓慢或令人困惑？

## 接触点
• 他们最常通过什么渠道互动？

## 服务差距
• 组织目前在哪里让这个角色画像失望？

请记住，你应该自定义这个模板以反映在组织中有用的内容。

7. 验证

验证AI生成的内容是否现实很重要。显然，没有角色画像是真实的代表，因为它是一个假设用户在时间上的快照。然而，我们希望它尽可能准确。

与经常与真实用户互动的同事分享你的草稿——支持团队或研究团队中的人员。如果可能，与少量用户进行测试。然后删除你无法辩护的任何内容或纠正发现的任何错误。

故障排除与防护栏

当你完成上述过程时，你会遇到问题。以下是常见的陷阱以及如何避免它们：

• 角色画像太多？ 合并直到每个角色画像都能改变设计或文案决策。三个强大的角色画像胜过七个弱小的。
• 利益相关者想要人口统计？ 只包括影响行为的细节。否则，省略它们。建议为其他功能（如营销）单独的角色画像。
• AI幻觉？ 总是要求提供理由或来源。用你自己的数据和面向客户的团队进行交叉检查。
• 数据不足？ 明确标记假设，然后通过快速访谈、调查或可用性测试进行验证。

在实践中使角色画像有用

要记住的最重要的事情是，一旦创建了角色画像，就要实际使用它们。它们很容易被遗忘为PDF文件，而不是活跃的工具。相反，角色画像应该塑造你的工作并定期引用。以下是一些使用角色画像的方法：

• 导航与信息架构：按顶级任务构建菜单
• 内容与证明：将异议映射到常见问题解答、案例研究和微文案
• 流程与UI：简化步骤以匹配人们的思考方式
• 转化：将行动号召与角色画像的准备状态、目标和痛点匹配
• 测量：跟踪映射到角色画像的关键绩效指标，而不是虚荣指标

通过这种方法，角色画像从静态交付物演变为整个团队可以依赖的动态参考点。

保持活力

将角色画像视为一个活的工具包。每季度或主要产品变更后安排刷新。重新运行研究过程，重新生成摘要，并归档过时的假设。目标不是完美，而是保持它们足够相关以指导决策。

底线

功能角色画像构建更快、维护更简单，并且与真实用户行为更好对齐。通过将AI的速度与人类判断相结合，你可以创建不仅仅是放在幻灯片中的角色画像；它们积极塑造更好的产品、更清晰的界面和更流畅的体验。