功能角色画像与AI：轻量实用的工作流程

传统角色画像在用户体验工作中效果不佳。它们过分关注年龄、收入和工作头衔等营销指标，却忽略了设计中真正重要的因素：用户想要完成什么任务。

功能角色画像则专注于用户想要做什么，而不是纸面上的人口统计信息。通过简单的AI辅助工作流程，您可以构建和维护真正指导设计、内容和转化决策的角色画像。

核心要点：

• 通过任务驱动的角色画像保持用户关注
• 跳过脆弱的人口统计数据，专注于目标、问题和阻碍因素
• 使用AI快速处理杂乱输入并填补研究空白
• 轻量验证，自信发布，并保持更新

为什么角色画像仍然重要

角色画像为您提供共享视角。当每个人都使用相同的参考点时，您减少了争论并做出更好的决策。对于UX设计师、开发人员和数字团队来说，这种共享视角可以防止孤立设计，并帮助您优先处理真正改善体验的工作。

从人口统计到功能

传统角色画像告诉您某人的年龄、职位或喜欢的品牌。这能制作漂亮的海报，但很少改变设计或文案。

功能角色画像翻转了剧本，它们描述：

• 目标与任务：用户想要实现什么
• 问题与反对意见：在行动前需要知道什么
• 接触点：用户如何与组织互动
• 服务差距：公司可能让这个角色画像失望的地方

功能角色画像的好处

对于小型初创公司，功能角色画像减少了浪费的精力。对于企业团队，它们让庞大的项目专注于最重要的事情。

通过我们制作角色画像的方式，它们在两种情况下都提供特定好处：

• 减轻负担：无需大型研究周期即可轻松更新
• 保持最新：因为易于制作，我们可以更频繁地更新
• 与结果挂钩：任务、反对意见和证明点直接映射到漏斗、流程和产品决策

AI如何帮助我们实现目标

当然，进行新的研究总是更可取。但在许多情况下，由于时间或预算限制，这是不可行的。我认为使用AI基于现有资源帮助我们创建角色画像，比完全不关注用户注意力更可取。

AI工具可以处理您已有的输入（调查、分析、聊天记录、评论），并找出您可以采取行动的模式。它们还可以帮助您扫描围绕产品类别的公开对话以填补空白。

因此我推荐使用AI来：

• 综合输入：将分散的笔记转化为清晰的主题
• 按需求发现细分：按待完成工作而不是人口统计分组人群
• 快速起草：在几分钟内生成初步角色画像和样本旅程
• 与利益相关者迭代：在获得反馈时即时更新

工作流程

以下是如何从分散的输入转移到可用的角色画像。每个步骤都建立在前一个步骤的基础上，因此将其视为一个可以在项目发展过程中重复的循环。

1. 设置专用工作区

在您的AI工具中为此工作创建专用空间。大多数AI平台提供项目管理功能，让您组织文件和对话：

• 在ChatGPT和Claude中，使用"项目"来存储上下文和指令
• 在Perplexity、Gemini和CoPilot中，类似功能被称为"空间"

2. 编写清晰的指令

接下来，您可以向AI项目简要说明您想要什么。例如：

“扮演用户研究员的角色。使用项目文件和公共研究创建现实的功能角色画像。按需求、任务、问题、痛点和目标进行细分。展示您的推理。”

要求理由可以为您提供可以向利益相关者辩护的纸质记录。

3. 上传您拥有的内容（即使很乱）

这是真正强大的地方。

上传您能找到的所有与用户相关的内容。旧调查、过去的角色画像、分析截图、常见问题解答、支持工单、评论片段；全部上传。来源越多样化，三角测量就越强。

4. 进行有针对性的外部研究

完成后，您可以通过让AI对您的品牌进行"深度研究"来补充这些数据。让AI扫描最近（我通常关注过去一年）关于您的品牌、产品空间或竞争对手的公开对话。寻找：

• 谁在谈论以及他们想做什么
• 常见问题和阻碍因素
• 人们使用的短语（对文案写作很有用）

将您得到的报告保存到您的项目中。

5. 按需求提出细分

完成后，要求AI根据任务和摩擦点（而不是人口统计）建议细分。坚持直到每个细分都是独特、可观察和可操作的。如果两个细分在您的流程中行为方式相同，请合并它们。

6. 生成草稿角色画像

现在您有了细分，下一步是起草您的角色画像。使用简单的模板，这样文档才能被阅读和使用。如果您的角色画像变得太复杂，人们就不会阅读它们。每个角色画像应该：

• 陈述目标和任务
• 列出反对意见和阻碍因素
• 突出痛点
• 显示接触点
• 识别服务差距

7. 验证

验证AI生成的内容是否现实很重要。显然，没有角色画像是真实的表示，因为它是一个假设用户在时间上的快照。但是，我们希望它尽可能准确。

故障排除与防护栏

在处理上述过程时，您会遇到问题。以下是常见陷阱及如何避免它们：

• 角色画像太多？合并直到每个都改变设计或文案决策
• 利益相关者想要人口统计？只包括影响行为的细节
• AI幻觉？始终要求理由或来源
• 数据不足？明确标记假设，然后通过快速访谈、调查或可用性测试进行验证

在实践中使用角色画像

最重要的是，一旦创建了角色画像，就要实际使用它们。它们很容易被遗忘为PDF，而不是活跃的工具。相反，角色画像应该塑造您的工作并被定期引用。

保持活力

将角色画像视为一个活生生的工具包。每季度或主要产品变更后安排刷新。重新运行研究过程，重新生成摘要，并归档过时的假设。目标不是完美，而是保持足够相关以指导决策。

底线

功能角色画像构建更快、维护更容易，并且与真实用户行为更好对齐。通过将AI的速度与人类判断相结合，您可以创建不仅停留在幻灯片中的角色画像；它们积极塑造更好的产品、更清晰的界面和更流畅的体验。